汽车无线模组研究：向5G/C-V2X/GNSS/智能天线集成一体化方向发展

佐思汽研发布《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》。

智能网联化趋势让汽车成为新的移动终端，智能化、网联化成为新型汽车必备的要素。智能网联汽车对于车辆的内部数据交互及对外通信能力提出了更高的要求。车载无线通信模组作为数据传输能力的重要产品，在整车智能化产业链中占据关键一环。

国内车载无线通信模组企业已占据行业主导地位

虽然2021年全球汽车行业缺芯问题一直存在，但联网汽车仍然快速发展，联网汽车渗透率不断提升。2020年全球智能联网汽车销量达3952万辆，同比增长36.6%，2021年全球联网汽车销量将达到5320万辆，预计到2025年这一数字将超1亿辆。

2021年，中国智能联网汽车销量达到1460万辆，预计到2025年中国联网汽车销量将超过2600万辆，渗透率超过90%。

中国联网汽车销量及占比

来源：佐思汽研《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》

按一台车配置一套TBOX/TCU远程通信单元，采用多合一车载无线通信模组封装，2021年全球车载无线通信模组出货量在5320万片，中国为1460万片；预计到2025年，全球车载无线通信模组出货量将达10759万片，中国将达2654万片。

同时，随着T-Box通信单元由单一4G模组向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进，T-BOX终端单车价值量由500-600元提升至1000-2000元不等。目前一体化集成（含 5G，V2X，GNSS定位和 WIFI）的T-BOX终端单车价值超过 2000 元人民币，带动车载无线通信模组市场规模持续放大。

根据中国车载通信模组不同通信制式装配量测算，2021年中国车载无线通信模组市场规模合计32.0亿元，预计到2025年中国车载无线通信模组市场规模将达到91.4亿元。

中国车载无线通信模组市场规模预测

来源：佐思汽研《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》

汽车无线通信模组市场应用场景确定性高且比较关键。在智能网联汽车发展引领下，中国汽车无线通信模组厂商正积极布局，并加速进军全球汽车市场。

目前，在汽车无线通信模组市场，中国通信模组厂商发展迅猛，国内企业包括移远通信、广和通、高新兴、华为、有方科技、日海智能（龙尚科技、芯讯通）、美格智能等，国外主要汽车通信模组厂家包括Sierra Wireless（广和通收购）、Telit（清华启迪国际收购）、Gemalto（Thales泰雷兹收购）和u-blox等。近年来全球车载无线通信模组行业并购加速，未来行业集中度将进一步提升。

从企业竞争格局来看，国内汽车无线通信模组企业无论在技术、产业链、产品竞争力、资本吸引力上都略胜一筹，显现出“东升西落”的态势。

通过对比中国主要汽车无线通信模组厂商技术能力、生产布局、“出海”能力，我们可以看到：

• 车规级5G模组：移远通信车规级5G模组AG55xQ系列支持30余个5G+C-V2X车载客户项目落地；广和通旗下车载前装业务全资子公司广通远驰推出自主研发的5G 、5G+V2X车规级模组AN958及AN958T，适用于车联网、智能座舱及自动驾驶场景；高新兴已推出了全球首批投入商用的、业内尺寸最小的LGA 封装车规级 5G+C-V2X 车规级模组 GM860A；车规级5G模组860A-CIAG、860A-C1AX；日海智能已推出车规级5G+C-V2X模组：SIM8800CE；

• 车规级Module工厂：移远通信合肥基地已运营、常州基地2022年全面运营；高新兴广州基地2022年投产运营；日海智能珠海基地2020年6月开建，已部分投产，2022年全面投入运营；

• 外资Tier 1客户：移远通信已为全球 60 余家 Tier1 供应商提供服务；广和通通过收购Sierra Wireless车载业务，进入全球市场；高新兴客户囊括博世、大陆、延锋伟世通、先锋、现代摩比斯，包括后装OBD等。

车规级通信模组向5G/C-V2X/GNSS/智能天线等集成一体化趋势发展

《智能汽车创新发展战略》强调车路交互、汽车的智能化、与5G建设的协同。无线通信模组市场受益于汽车通信需求增长，4G模组装车数量快速提升，同时随着OTA远程升级、高清车内娱乐、自动驾驶等需求日益凸显，价值更高的5G车规级通信模组加速渗透，带动车载模组产业量价齐升。

同时，5G时代的智能网联汽车将从根本上改变未来的出行方式，这也要求汽车利用包括4G/5G、C-V2X、Wi-Fi、蓝牙、GNSS高精度定位等多种技术实现集成，并进一步与车载智能天线实现集成，未来车载无线通信模组价值度将持续攀升。

车规级无线通信模组产品线

来源：佐思汽研《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》

部分车规级无线通信模组产品

节选自：佐思汽研《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》

OEM主机厂积极参与，推动车规级5G和C-V2X无线通信模组产品落地

近年来，搭载5G和C-V2X车型纷纷量产上市，对车规级5G和C-V2X无线通信模组需求量很大。车规级无线通信模组不仅技术要求高、认证周期长，并且有明显的先发卡位优势，谁能获得车厂的认证与合作，谁就可以在行业内处于领先优势。车规级无线通信模组的行业壁垒激发汽车无线通信模组产品向5G和C-V2X方向发展。

汽车OEM厂商5G通信模组合作项目

节选自：佐思汽研《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》

佐思汽研《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》主要研究内容如下：

• 从政策、经济、产业链发展而言，中国汽车无线通信模组产业拥有全球最佳的发展环境，有望在技术、产业布局上再突破；

• 中国汽车无线通信模组厂商在全球处于技术引领位置，出货量已超越国外企业，但行业资源集中度高，容易形成寡头市场；

• 中国无线通信模组产品主要以量大价低取胜，在供应商和客户方面议价能力较差，想要出海，还有一段很长的路要走；

• 近两年在全球缺芯的大背景下，5G/C-V2X车规级模组出货量很难有爆发式增长，期待2023-2025年的发展；

• 中国汽车无线通信模组厂商生产T-BOX虽有优势，但难以打入国际车企供应链，必须经历一段磨合期。

《2022年全球和中国汽车无线通信模组市场研究报告》目录

共280页

01

汽车无线通信模组产业概述及政策标准

1.1 汽车无线通信模组产业概述

1.1.1 汽车无线通信模组分类

1.1.2 汽车无线通信模组结构

1.1.3 汽车无线通信模组应用

1.1.4 汽车无线通信模组产业链

1.2 汽车无线通信模组相关政策

1.2.1 中国汽车无线通信模组发展相关政策

1.2.2 《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》

1.2.3 《国家车联网产业标准体系建设指南（信息通信）》

1.2.4 中国车联网LTE-V2X无线通信标准体系

1.2.5 3GPP组织C-V2X规范标准

1.2.6 车载无线短距通信技术-SparkLink星闪（1）

1.2.7 车载无线短距通信技术-SparkLink星闪（2）

02

汽车无线通信模组行业发展现状及趋势

2.1 全球物联网发展现状及趋势

2.1.1 通信模组是物联网系统中重要一环

2.1.2 物联网发展驱动因素

2.1.3 全球物联网连接设备数量增长9%

2.1.4 蜂窝技术的联网物联网设备数量同比增长18%

2.1.5 2021年全球物联网市场规模将增长 24%

2.1.6 蜂窝物联网模块市场规模

2.1.7 蜂窝通信技术趋势

2.1.8 5G引领物联网行业进入“万物智联”的新时代

2.2 全球及中国联网汽车发展现状及趋势

2.2.1 全球和中国乘用车和商用车销量预测

2.2.2 全球和中国联网汽车销量及占比

2.2.3 中国智能网联汽车发展展望

2.3 汽车无线通信模组发展现状及趋势

2.3.1 全球和中国汽车无线通信模组出货量预测

2.3.2 全球和中国汽车无线通信模组出货量预测（附表）

2.3.3 中国汽车无线通信模组不同通信制式装配量

2.4 中国无线通信模组发展趋势总结

2.4.1 中国汽车无线通信模组行业现状分析

2.4.2 汽车无线通信模组发展方向

2.4.3 汽车无线通信模组5G/C-V2X发展趋势

2.4.4 汽车无线通信模组5G/C-V2X发展技术难度

2.4.5 汽车无线通信模组的技术壁垒

2.4.6 汽车无线通信模组的行业壁垒

03

汽车无线通信模组产业链及竞争格局

3.1 汽车无线通信模组产业链

3.1.1 无线通信模组产业链

3.1.2 无线通信模组产业链格局变化

3.1.3 汽车无线通信模组产业链

3.1.4 全球主要汽车无线通信模组上游芯片厂商

3.1.5 汽车无线通信模组芯片厂商进展（1）

3.1.6 汽车无线通信模组芯片厂商进展（2）

3.1.7 汽车无线通信模组芯片厂商进展（3）

3.1.8 汽车无线通信模组芯片产品及规划（1）

3.1.9 汽车无线通信模组芯片产品及规划（2）

3.1.10 部分T-BOX/模组/芯片厂商及合作情况

3.2 汽车无线通信模组成本分析

3.2.1 无线通信模组价值分布（1）

3.2.2 无线通信模组价值分布（2）

3.2.3 汽车无线通信模组成本构成变化趋势

3.3 汽车无线通信模组竞争格局

3.3.1 全球无线通信模组主要供应商

3.3.2 全球无线通信模组厂商市场份额

3.3.3 全球无线通信模组厂商利润对比

3.3.4 全球汽车无线通信模组市场份额

3.3.5 中国汽车无线通信模组供应商发展情况

3.3.6 中国主要汽车无线通信模组厂商技术能力对比

3.3.7 中国主要汽车无线通信模组厂商发展情况对比

3.4 汽车无线通信模组产品对比分析

3.4.1 中国主要车规级通信模组厂商产品布局（1）

3.4.2 中国主要车规级通信模组厂商产品布局（2）

3.4.3 中国主要车规级通信模组厂商产品布局（3）

3.4.4 中国主要车规级通信模组厂商产品布局（4）

3.4.5 中国主要车规级通信模组厂商产品布局（5）

3.4.6 中国车规级通信模组产品时间轴

3.4.7 中国车规级通信模组厂商产品应用案例（1）

3.4.8 中国车规级通信模组厂商产品应用案例（2）

04

主要汽车无线通信模组供应商研究

4.1 外资车企无线通信模组技术规划

4.1.1 外资车企无线通信模组技术规划（1）

4.1.2 外资车企无线通信模组技术规划（2）

4.2 自主车企无线通信模组技术规划

4.2.1 自主车企无线通信模组技术规划（1）

4.2.2 自主车企无线通信模组技术规划（2）

4.2.3 自主车企无线通信模组技术规划（3）

4.3 主机厂5G车载无线通信模组应用

4.3.1 主机厂5G车载模组合作

4.3.2 主机厂5G车载模组合作案例（1）

4.3.3 主机厂5G车载模组合作案例（2）

4.3.4 主机厂5G车载模组合作案例（3）

4.3.5 主机厂5G车载模组合作案例（4）

4.4 主机厂C-V2X车载模组应用

4.4.1 中国量产车型C-V2X车载模组合作

4.4.2 主机厂C-V2X车载模组合作案例（1）

4.4.3 主机厂C-V2X车载模组合作案例（2）

4.4.3 主机厂C-V2X车载模组合作案例（3）

4.4.4 主机厂C-V2X车载模组合作案例（4）

4.5 主机厂5G＋C-V2X车载模组应用

4.5.1 中国主机厂5G＋C-V2X车载模组合作

4.5.2 主机厂5G＋C-V2X车型项目（1）

4.5.3 主机厂5G＋C-V2X车型项目（2）

4.5.4 主机厂5G＋C-V2X车型项目（3）

4.5.5 主机厂5G＋C-V2X车型项目（4）

4.5.6 主机厂5G＋C-V2X车型项目（5）

4.5.7 主机厂5G＋C-V2X车型项目（6）

05

主要汽车无线通信模组供应商研究

5.1 华为

5.1.1 华为-公司简介

5.1.2 华为-智能汽车解决方案

5.1.3 华为-智能网联解决方案架构

5.1.4 华为-无线基站-SingleRAN（华为“一张网络”）

5.1.5 华为-T-Box平台

5.1.6 华为-汽车通讯系统华为HiFin

5.1.7 华为-5G+V2X车载模组

5.1.8 华为- 4.5G LTE-V车载终端

5.1.9 华为-无线通信模组芯片

5.1.10 华为-车载基带芯片

5.1.11 华为-无线通信模组芯片

5.1.12 华为与全球主流车企建立广泛合作

5.1.13 华为5G通信模组搭载车型

5.1.14 华为车载业务主要人才储备

5.1.15 华为建立汽车研发中心

5.2 移远通信

5.2.1 移远通信-公司简介

5.2.2 移远通信-股权结构

5.2.3 移远通信-营收情况

5.2.4 移远通信-出货量

5.2.5 移远通信-主营业务

5.2.6 移远通信-产品布局

5.2.7 移远通信-车载模组业务

5.2.8 移远通信-汽车无线通信模组介绍

5.2.9 移远通信-2022年车载智能模组新品

5.2.10 移远通信-车规级5G NR Sub-6GHz模组

5.2.11 移远通信-车规级 LTE-A 模组

5.2.12 移远通信-车规级C-V2X模组

5.2.13 移远通信-车规级LTE 模组

5.2.14 移远通信-车规级AP模组

5.2.15 移远通信-车规级模组合作车企

5.2.16 移远通信-车规级模组合作及搭载车型

5.2.17 移远通信积极推进C-V2X生态构建

5.2.18 移远通信-生产基地

5.2.19 移远通信-竞争力分析

5.2.20 移远通信-全球分布

5.3 广和通

5.3.1 广和通-公司简介

5.3.2 广和通-股权结构

5.3.3 广和通-经营状况及企业发展重心

5.3.4 广和通-业务结构

5.3.5 广和通-研发投入

5.3.6 广和通-产品介绍

5.3.7 广和通-车规级通信模组布局

5.3.8 广和通-广和通车规模组产品

5.3.9 广和通-车规级5G通信模组

5.3.10 广和通-5G 高速车载模组参数

5.3.11 广和通-车规级C-V2X模组

5.3.12 广和通-车规级LTE Cat 4模组

5.3.13 广和通-汽车无线通信模组应用

5.3.14 广和通通过入股和并购完善全球车联网战略布局

5.3.15 广和通-车规级模组产业链系统发展

5.3.16 广和通-全球运营/支持

5.4 有方科技

5.4.1 有方科技-公司简介

5.4.2 有方科技-营收情况

5.4.3 有方科技-研发投入

5.4.4 有方科技-主营业务

5.4.5 有方科技-主要销售客户

5.4.6 有方科技-主要供应商

5.4.7 有方科技-车载产品发展路线

5.4.8 有方科技-5G+C-V2X车规级无线通信模块

5.4.9 有方科技-车规级LTE模块

5.4.10 有方科技-车联网应用

5.4.11 有方科技-汽车无线通信模组发展方向

5.4.12 有方科技-市场覆盖

5.5 高新兴物联

5.5.1 高新兴物联-公司简介

5.5.2 高新兴物联-发展历程

5.5.3 高新兴物联-营收情况

5.5.4 高新兴物联-车联网业务

5.5.5 高新兴物联-车联网技术

5.5.6 高新兴物联-车联网相关模组

5.5.7 高新兴物联-车联网相关模组产品规划

5.5.8 高新兴物联-车规级5G模组

5.5.9 高新兴物联-车规级5G+C-V2X模组

5.5.10 高新兴物联-车规级4G模组（1）

5.5.11 高新兴物联-车规级4G模组（2）

5.5.12 高新兴物联-车规级4G模组（3）

5.5.13 高新兴物联-车规级4G模组（4）

5.5.14 高新兴物联-T-Box 产品

5.5.15 高新兴物联-主要供应商

5.5.16 高新兴物联-主要客户

5.5.17 高新兴物联-产品应用

5.5.18 高新兴物联-车规级通信模组主要客户

5.5.19 高新兴物联-4G T-Box产品主要客户

5.5.20 高新兴物联-车规级模组发展趋势

5.5.21 高新兴物联-研发能力（1）

5.5.22 高新兴物联-研发能力（2）

5.6 宸芯科技

5.6.1 宸芯科技-企业简介

5.6.2 宸芯科技-车联网业务发展

5.6.3 宸芯科技-C-V2X通信芯片系列

5.6.4 宸芯科技-C-V2X全栈式解决方案（1）

5.6.5 宸芯科技-C-V2X全栈式解决方案（2）

5.6.6 宸芯科技-车规级C-V2X模组产品（1）

5.6.7 宸芯科技-车规级C-V2X模组产品（2）

5.6.8 宸芯科技-车规级C-V2X模组应用

5.6.9 宸芯科技-市场覆盖

5.7 日海智能（龙尚模组+芯通讯模组）

5.7.1 日海智能-公司简介

5.7.2 龙尚科技-公司简介

5.7.3 龙尚科技-主要业务

5.7.4 龙尚科技-车载5G无线通信模组产品

5.7.5 龙尚科技-车载无线通信模组产品（1）

5.7.6 龙尚科技-车载无线通信模组产品（2）

5.7.7 龙尚科技-车规级LTE Cat4 无线通信模块（1）

5.7.8 龙尚科技-车规级LTE Cat4 无线通信模块（2）

5.7.9 龙尚科技-车规级LTE Cat4 无线通信模块（3）

5.7.10 龙尚科技-车规级LTE Cat4 无线通信模块（4）

5.7.11 龙尚科技-车规级LTE Cat4 无线通信模块（5）

5.7.12 龙尚科技-汽车无线通信模组应用

5.7.13 芯讯通-公司简介

5.7.14 芯讯通-汽车无线通信模组产品

5.7.15 芯讯通-车规级5G+C-V2X无线通信模块

5.7.15 芯讯通-车规级C-V2X无线通信模块

5.7.16 芯讯通-车规级LTE Cat 4模块（1）

5.7.17 芯讯通-车规级LTE Cat 4模块（2）

5.7.19 芯讯通-汽车无线通信模组应用（1）

5.7.20 芯讯通-汽车无线通信模组应用（2）

5.7.21 芯讯通-研发实力

5.7.22 芯讯通-全球覆盖

5.8 中兴通讯

5.8.1 中兴通讯-企业简介

5.8.2 中兴通讯-车联网产品布局

5.8.3 中兴通讯-5G-V2X车载模组产品

5.8.4 中兴通讯-车规级5G+V2X 产品阵列

5.8.5 中兴通讯-车规级芯片合作布局

5.8.6 中兴通讯-车规级模组应用

5.9 美格智能

5.9.1 美格智能-公司简介

5.9.2 美格智能-车联网模组发展现状

5.9.3 美格智能- “5G 模组+车规级模组+车载 AI BOX”解决方案

5.9.4 美格智能-5G 高算力智能模组

5.9.5 美格智能-车规级LTE通信模组产品

5.9.6 美格智能-车规级LTE通信模组参数（1）

5.9.7 美格智能-车规级LTE通信模组参数（2）

5.9.8 美格智能-汽车无线通信模组应用（1）

5.9.9 美格智能-汽车无线通信模组应用（2）

5.9.10 美格智能-研发实力

5.9.11 美格智能-市场覆盖

5.9.12 美格智能-主要客户

5.10 慧翰股份

5.10.1 慧翰股份-企业简介

5.10.2 慧翰股份-车载通信模组产品（1）

5.10.3 慧翰股份-车载通信模组产品（2）

5.10.4 慧翰股份-主要客户

5.11 Sierra Wireless

5.11.1 Sierra Wireless-公司简介

5.11.2 Sierra Wireless-无线通信模组业务介绍（1）

5.11.3 Sierra Wireless-无线通信模组业务介绍（2）

5.11.4 Sierra Wireless-汽车无线通信模组产品

5.11.5 Sierra Wireless-汽车无线通信模组解决方案（1）

5.11.6 Sierra Wireless-汽车无线通信模组解决方案（2）

5.11.7 Sierra Wireless-运营范围

5.11.8 Sierra Wireless-合作模式

5.11.9 Sierra Wireless-车载业务变更

5.11.10 Sierra Wireless-车载模块主要客户

5.12 Telit

5.12.1 Telit-公司简介

5.12.2 Telit-车载业务发展

5.12.3 Telit-汽车智能模组产品（1）

5.12.4 Telit-汽车智能模组产品（2）

5.12.5 Telit-车载LTE模组产品

5.12.6 Telit-5G通信模组

5.12.7 Telit-汽车无线通信模组案例

5.13 Gemalto（Thales）

5.13.1 Gemalto（Thales）-公司简介

5.13.2 Gemalto（Thales）-业务介绍

5.13.3 Gemalto（Thales）-汽车无线通信模组产品

5.13.4 Gemalto（Thales）-汽车无线通信模组解决方案

5.14 u-blox

5.14.1 u-blox-公司简介

5.14.2 u-blox-汽车无线通信模组产品

5.14.3 u-blox-汽车无线通信模组解决方案

5.14.4 u-blox-覆盖范围

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